Giá của Titanium như thế nào?

Titan được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp sơn phủ, nhựa, sản xuất giấy, sợi hóa học, hàng không vũ trụ và quân sự do hiệu suất vượt trội của nó và được tất cả các quốc gia coi trọng. Tài nguyên quặng titan của thế giới rất dồi dào và các quốc gia sản xuất và nhà sản xuất tập trung. Các nhà sản xuất chính như Rio Tinto, Iluka và Kenmare Resources có ảnh hưởng lớn đến giá titan bằng cách triển khai các quốc gia có tài nguyên titan quan trọng như Úc và Nam Phi. Titan dioxit là sản phẩm hạ nguồn chính của tinh quặng titan và cung cầu của nó chi phối xu hướng giá của quặng titan. Hiện tại, quy mô thị trường tinh quặng titan toàn cầu vào khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ và có thể duy trì tăng trưởng ổn định trong tương lai.

01. Cơ chế định giá titan toàn cầu và xu hướng giá

1>Tài nguyên titan chủ yếu được định giá bởi các nhà sản xuất và thương mại quốc tế chủ yếu áp dụng các hợp đồng dài hạn
Hiện nay, giá tài nguyên titan toàn cầu chủ yếu dựa trên giá của nhà sản xuất. Trong thương mại quốc tế, các nhà giao dịch chủ yếu sử dụng các giao dịch hợp đồng dài hạn để thực hiện giao dịch giao ngay và giá giao dịch hợp đồng dựa trên các nguyên tắc định giá tham chiếu và phí bảo hiểm đã thỏa thuận. Giá của tinh quặng titan nhập khẩu chủ yếu đề cập đến giá của nguồn. Trên thị trường quặng titan toàn cầu, Rio Tinto ở Anh, Iluka ở Úc, Esso Mining ở Nam Phi và Kenmare Resources ở Ireland là những nhà sản xuất lớn có sức cạnh tranh mạnh mẽ về giá thị trường và ảnh hưởng đến giá.

2>Giá titan chịu ảnh hưởng của chu kỳ cung cầu và biểu hiện ba biến động. Thứ nhất, từ năm 2008 đến năm 2012, nhu cầu quặng titan mạnh, nguồn cung tăng chậm và giá tăng đáng kể. Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, các công ty khai thác lớn đã đóng cửa các mỏ và cắt giảm chi tiêu vốn. Năm 2009, sản lượng quặng titan toàn cầu và Trung Quốc giảm. Sau khi kinh tế phục hồi, công suất sản xuất titan dioxide toàn cầu tiếp tục tăng từ 5,28 triệu tấn năm 2008 lên 6,55 triệu tấn năm 2012. Nguồn cung quặng titan khan hiếm. Tháng 3 năm 2012, giá quặng titan đạt 2.400 nhân dân tệ/tấn; thứ hai, từ năm 2013 đến năm 2016, nhu cầu thị trường titan toàn cầu tăng rồi giảm, giá titan giảm mạnh. Nhu cầu titan dioxide chậm chạp, công suất sản xuất quặng titan bắt đầu dư thừa. Giá đã giảm từ mức cao nhất là 2.400 nhân dân tệ/tấn vào năm 2012 xuống còn 480 nhân dân tệ/tấn vào tháng 2 năm 2016, đạt mức giá thấp nhất trong gần 20 năm; thứ ba, kể từ năm 2016, giá titan đã biến động do nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu thị trường. Giá quặng titan đã tăng từ 480 nhân dân tệ/tấn vào tháng 2 năm 2016 lên 1.850 nhân dân tệ/tấn vào tháng 6 năm 2017. Ngành công nghiệp titan đã bắt đầu phục hồi từ đáy và phục hồi, dao động ở mức giá trung bình đến cao.

02. Giá cả tài nguyên titan toàn cầu và tình hình thị trường

1>Dự trữ titan toàn cầu tập trung ở Trung Quốc và Úc
Tài nguyên titan toàn cầu rất giàu trữ lượng, chủ yếu là ilmenit và rutil, trong đó Trung Quốc và Úc chiếm một nửa quốc gia. Theo thống kê của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, trữ lượng quặng titan toàn cầu (tính theo TiO2) vào năm 2022 là khoảng 699 triệu tấn, trong đó ilmenit chiếm phần lớn, với trữ lượng ilmenit là 650 triệu tấn, chiếm khoảng 93%; trữ lượng rutil là 49 triệu tấn, chiếm khoảng 7%. Trung Quốc và Úc là hai quốc gia có trữ lượng ilmenit lớn nhất, với trữ lượng lần lượt là 190 triệu tấn và 160 triệu tấn, chiếm 53,8% trữ lượng ilmenit toàn cầu. Về rutil, riêng Úc chiếm 31 triệu tấn, chiếm 63,3% trữ lượng tài nguyên rutil toàn cầu. Hiện nay, ilmenit chính có thể sử dụng trong công nghiệp là ilmenit, rutil chỉ chiếm chưa đến một phần mười, nhưng hàm lượng rutil trên thế giới cao hơn ilmenit rất nhiều, chủ yếu phục vụ nhu cầu cao cấp.
Sản lượng quặng titan toàn cầu tiếp tục tăng, cả nước sản xuất và nhà sản xuất đều tương đối tập trung. Tốc độ tăng trưởng sản lượng quặng titan toàn cầu đã chậm lại, và về cơ bản sẽ giống nhau theo năm vào năm 2022. Sau năm 2018, sản lượng quặng titan toàn cầu tăng nhanh, tốc độ tăng trưởng sản lượng chậm lại. Một mặt, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và năng lực vận chuyển quốc tế eo hẹp, một số mỏ đã không thể trở lại mức sản lượng trước năm 2019; mặt khác, hàm lượng các mỏ cũ đã giảm và số lượng các mỏ mới đã giảm, điều này đã làm chậm tốc độ tăng trưởng sản lượng quặng titan.
Năm 2022, sản lượng quặng titan toàn cầu chủ yếu đến từ Trung Quốc, Mozambique và Nam Phi, chiếm khoảng 59% sản lượng toàn cầu. Theo số liệu của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, sản lượng quặng titan toàn cầu (tính theo TiO2) năm 2022 đạt tổng cộng khoảng 9,52 triệu tấn, trong đó Trung Quốc, Mozambique và Nam Phi sản xuất lần lượt là 3,4 triệu tấn, 1,21 triệu tấn và 1 triệu tấn, chiếm lần lượt 35,7%, 12,7% và 10,5%. Sản lượng ilmenit chủ yếu phân bố ở năm quốc gia: Trung Quốc (38%), Mozambique (14%), Nam Phi (10%), Úc (7%) và Senegal (6%). Sản lượng rutil tập trung ở năm quốc gia: Úc (32%), Sierra Leone (22%), Nam Phi (16%), Kenya (12%) và Ukraine (10%). Ngoài ra, với tư cách là nguồn bổ sung quan trọng cho ilmenit và rutil, theo số liệu của "Báo cáo phát triển ngành công nghiệp titan Trung Quốc năm 2021", sản lượng vật liệu giàu titan toàn cầu (bao gồm xỉ titan và rutil nhân tạo) năm 2021 đạt 1,31 triệu tấn, trong đó Nam Phi, Canada, Úc và Na Uy chiếm lần lượt 30%, 45%, 13% và 12%.
Sự phát triển của các nguồn tài nguyên titan toàn cầu chủ yếu tập trung ở Canada, Trung Quốc, Úc, Nam Phi và các quốc gia khác. Trong số các nhà cung cấp nguyên liệu quặng titan toàn cầu năm 2019, Rio Tinto ở Anh, Iluka ở Úc, Esso Mining ở Nam Phi và Kenmare Resources ở Ireland chiếm 25%, 16%, 11% và 5% thị phần toàn cầu, với tổng thị phần gần 60%, hình thành nên mô hình độc quyền. Trong số đó, Rio Tinto, là nhà sản xuất quặng titan lớn nhất thế giới, có ba cơ sở sản xuất chính ở Canada, Nam Phi và Madagascar, với sản lượng hàng năm khoảng 1,4 triệu tấn đến 1,5 triệu tấn ilmenit. Đất nước tôi giàu tài nguyên quặng titan, nhưng quy mô và sản lượng tài nguyên của các nhà cung cấp nguyên liệu quặng titan khác biệt đáng kể so với các công ty khổng lồ toàn cầu, chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu quặng titan vừa và nhỏ.

2>Tiêu thụ titan toàn cầu tương đối tập trung ở các khu vực và lĩnh vực

Đầu tiên, nhu cầu quặng titan toàn cầu liên tục tăng.

Theo "Báo cáo thường niên Kenmayer 2020", nhu cầu quặng titan toàn cầu đã tăng đều đặn kể từ năm 2016. Tính đến năm 2020, nhu cầu quặng titan toàn cầu là khoảng 7,3 triệu tấn, thị trường titan toàn cầu nói chung là thiếu hụt. Trong những năm gần đây, do số lượng các mỏ titan mới trên thế giới ít và năng lực sản xuất quặng titan không đủ, nên cung cầu quặng titan tiếp tục thắt chặt.

Thứ hai, 80% lượng tiêu thụ titan toàn cầu tập trung ở Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Năm 2021, lượng tiêu thụ titan toàn cầu là 7,95 triệu tấn, chủ yếu tập trung ở Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ, ba khu vực này chiếm gần 90% lượng tiêu thụ toàn cầu. Đối với các quốc gia cụ thể, lượng tiêu thụ titan toàn cầu chủ yếu tập trung ở Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Trong số đó, Trung Quốc và Hoa Kỳ chiếm hơn 80% lượng tiêu thụ toàn cầu. Hoa Kỳ là nước tiêu thụ tài nguyên titan lớn thứ hai. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, lượng tiêu thụ tài nguyên titan hàng năm về cơ bản vẫn duy trì ở mức khoảng 1 triệu tấn. Quặng titan của Nhật Bản chủ yếu dựa vào nhập khẩu, lượng tiêu thụ vào khoảng 150,000 tấn.

Thứ ba, titan dioxit là sản phẩm hạ nguồn chính của tinh quặng titan, và cung cầu của nó chi phối giá quặng titan.
Từ năm 2016, mức tiêu thụ tinh quặng titan toàn cầu vẫn duy trì ở mức trên 6 triệu tấn. Quá trình chế biến tinh quặng titan chủ yếu tạo thành ba sản phẩm: một là titan dioxit (chiếm khoảng 90%), chủ yếu được sử dụng trong các lĩnh vực hóa học như bột màu, lớp phủ và nhựa, trong đó ngành công nghiệp lớp phủ chiếm hơn một nửa tổng lượng tiêu thụ titan dioxit; thứ hai là titan xốp (chiếm khoảng 4%), là nguyên liệu chính để sản xuất vật liệu titan, chủ yếu được sử dụng trong hàng không, y sinh học và các khía cạnh khác; thứ ba là que hàn titan (chiếm khoảng 6%), chủ yếu được sử dụng làm vật liệu phụ trợ công nghiệp. Theo quan điểm của các ứng dụng hạ nguồn, hầu hết các quặng titan được sử dụng để sản xuất titan dioxit và cung cầu titan dioxit chi phối xu hướng giá của quặng titan.

 

3>Hoạt động xuất nhập khẩu quặng titan toàn cầu diễn ra tập trung, khối lượng giao dịch đang giảm.
Đầu tiên, khối lượng thương mại quặng titan toàn cầu có xu hướng đầu tiên là tăng rồi sau đó giảm.
Trong 10 năm qua, khối lượng thương mại quặng titan toàn cầu đã cho thấy xu hướng đầu tiên là tăng và sau đó giảm, với điểm ngoặt là năm 2017. Năm 2017, khối lượng thương mại quặng titan toàn cầu đạt khoảng 14 triệu tấn, sau đó khối lượng thương mại quặng titan toàn cầu cho thấy sự suy giảm. Tính đến năm 2020, khối lượng thương mại quặng titan toàn cầu là khoảng 12 triệu tấn, giảm 14,3% so với năm 2017. Bị ảnh hưởng bởi tình hình thương mại quốc tế, khối lượng thương mại quặng titan toàn cầu dự kiến ​​sẽ cho thấy xu hướng giảm.

Thứ hai, các nước xuất nhập khẩu quặng titan toàn cầu đều tập trung.
Bốn quốc gia nhập khẩu quặng titan hàng đầu thế giới tương đối cố định, cụ thể là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Đức và Nhật Bản, là những nước tiêu thụ chính các nguồn tài nguyên titan. Từ năm 2015 đến năm 2020, các nước xuất khẩu chính của thương mại quặng titan toàn cầu là Ấn Độ, Nam Phi, Kenya, Mozambique và Senegal. Tổng khối lượng xuất khẩu quặng titan của năm quốc gia này chiếm hơn 50% khối lượng thương mại quặng titan toàn cầu.

 

03. Thị trường và giá cả tài nguyên titan ở nước tôi
1>đất nước tôi có nhiều quặng titan nhưng ít quặng giàu
Nước tôi có nguồn tài nguyên quặng titan dồi dào, chủ yếu là ilmenit, trữ lượng ilmenit đạt 230 triệu tấn, nhưng trữ lượng rutil, một nguồn tài nguyên quặng titan chất lượng cao, rất nhỏ, chỉ chiếm khoảng 2% trữ lượng quặng titan. Về mặt hàm lượng, nước tôi có nhiều quặng titan nghèo và ít quặng giàu, hàm lượng chung thấp. Hơn 90% quặng titan có liên quan đến magnetit vanadi-titan dạng đá, chủ yếu tập trung ở Panxi, Tứ Xuyên và Chengde, Hà Bắc. magnetit vanadi-titan của nước tôi có hàm lượng tạp chất cao, và việc tách khoáng khó khăn hơn. Nước tôi nhập khẩu một lượng lớn quặng titan, với sự phụ thuộc nước ngoài là 40% và sự phụ thuộc nước ngoài đối với sản lượng tinh quặng titan cao cấp là 50%.

 

2>sản lượng quặng titan của nước tôi nói chung là thiếu hụt
Đầu tiên, sản lượng tinh quặng titan của nước tôi đang tăng lên theo từng năm.
Năm 2022, sản lượng quặng titan của nước tôi là 3,4 triệu tấn, tăng 13,3% so với năm 2021, chủ yếu được sản xuất tại Tứ Xuyên, Tân Cương, Hà Bắc và Vân Nam. Do nguồn tài nguyên titan của nước tôi không đủ, chất lượng quặng titan thấp nên nguồn tài nguyên quặng titan nói chung là khan hiếm.

Thứ hai, các doanh nghiệp ở khu vực Panxi có ảnh hưởng lớn hơn đến giá quặng titan trong nước.
quặng titan cô đặc của nước tôi chủ yếu tập trung ở khu vực Panxi, tỷ trọng sản lượng ở khu vực Panxi tăng dần theo từng năm. Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất quặng titan của nước tôi chủ yếu là: Panzhihua Iron and Steel Vanadium Titanium, Longbai Group, Anning Co., Ltd. và Chongqing Iron and Steel Xichang. Các khu vực khai thác chính đều nằm ở khu vực Panxi. Sản lượng của bốn doanh nghiệp hàng đầu chiếm hơn 60% tổng sản lượng cả nước. Trong số các nhà cung cấp trong nước hàng đầu, ngoại trừ Chongqing Iron and Steel Xichang và Anning Co., Ltd., bán quặng titan cô đặc ra thế giới bên ngoài, còn lại là các công ty khai thác nhỏ. So với các công ty khổng lồ toàn cầu, quy mô và sản lượng tài nguyên của họ tương đối nhỏ, sức mạnh mặc cả quốc tế của họ tương đối yếu. Theo dữ liệu của Baichuan Yingfu, giá quặng titan cô đặc trong nước chủ yếu tham khảo báo giá ở Tứ Xuyên và Vân Nam.

 

3>mức tiêu thụ tài nguyên titan của đất nước tôi đã tăng trưởng đều đặn và titan dioxit là lĩnh vực tiêu thụ chính
Đầu tiên, đất nước tôi là nước tiêu thụ tài nguyên titan lớn nhất thế giới.
Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, mức tiêu thụ quặng titan của nước tôi đang có xu hướng tăng ổn định. Theo số liệu thống kê của Chi nhánh Titan, Zirconi và Hafni thuộc Hiệp hội Công nghiệp Kim loại màu Trung Quốc, mức tiêu thụ quặng titan của nước tôi vào năm 2022 sẽ đạt khoảng 4,82 triệu tấn, tăng 4,6% so với năm 2021.

Thứ hai, sản lượng tiêu thụ titan tinh khiết hạ nguồn ở nước tôi chủ yếu là titan dioxit, titan xốp là điểm tăng trưởng mới.
Ngành công nghiệp titan dioxide là lĩnh vực hạ nguồn quan trọng nhất, chiếm 81%; tiếp theo là titan xốp, chiếm 8%. Titan xốp là sản phẩm trung gian của quá trình sản xuất kim loại titan, và sản phẩm mở rộng của titan xốp là vật liệu titan, chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và hóa học. Trong tương lai, với sự phát triển nhanh chóng của ngành hàng không và hóa chất của đất nước tôi, nhu cầu về titan chắc chắn sẽ trở thành động lực chính cho sự tăng trưởng.

4>nguồn nhập khẩu quặng titan của nước tôi tập trung, giá nhập khẩu cao hơn giá trong nước
Đầu tiên, lượng nhập khẩu tinh quặng titan của nước tôi nhìn chung đang tăng, trong khi lượng xuất khẩu nhìn chung đang giảm.
Từ năm 2015 đến năm 2018, lượng nhập khẩu tinh quặng titan của nước tôi tăng từ 1,8804 triệu tấn lên 3,1177 triệu tấn. Sau năm 2018, lượng nhập khẩu giảm. Năm 2019, lượng nhập khẩu tinh quặng titan giảm xuống còn 2,6153 triệu tấn. Nó dần phục hồi vào năm 2020. Năm 2021, lượng nhập khẩu cát quặng titan và tinh quặng của Trung Quốc tăng thêm lên 3,7968 triệu tấn. Điểm cao nhất về lượng xuất khẩu là năm 2015, với lượng xuất khẩu đạt 33.386 tấn. Năm 2021, lượng xuất khẩu cát quặng titan và tinh quặng của Trung Quốc tăng lên 34.699 tấn.

 

Thứ hai, đất nước tôi là một trong những nước có nhu cầu về tài nguyên titan lớn nhất thế giới và quặng titan chủ yếu phải nhập khẩu với giá nhập khẩu cao.
Từ năm 2009, khối lượng nhập khẩu ròng tinh quặng titan của nước tôi nhìn chung có xu hướng tăng, tăng lên 3,45 triệu tấn vào năm 2022. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, các nguồn nhập khẩu quặng titan chính của nước tôi vào năm 2022 là Mozambique, Kenya, Việt Nam, Hoa Kỳ, Na Uy, v.v. Năm nguồn nhập khẩu hàng đầu chiếm 77,5% khối lượng nhập khẩu, với mức độ tập trung cao. Khối lượng xuất khẩu đã dưới 50, 000 tấn trong nhiều năm. Theo số liệu của Baichuan Yingfu, giá tinh quặng titan trong nước năm 2022 là từ 3.500 nhân dân tệ đến 6, 000 nhân dân tệ, trong khi giá quặng titan nhập khẩu là trên 6, 000 nhân dân tệ. Do nhu cầu cao đối với quặng titan chất lượng cao như rutil trong quy trình clorua titan dioxit, giá quặng titan nước ngoài cao nhưng khối lượng nhập khẩu vẫn ở mức cao.

Trên đây là tất cả về cách định giá titan. Nếu bạn muốn biết thêm về titan, vui lòng tiếp tục theo dõi chúng tôi~